La gestion de documents réinventée
Passez à une approche sans papier.
Avec Odoo Documents, vous pouvez facilement partager, envoyer, classer et archiver des documents numérisés. Vous pouvez également générer des documents commerciaux tels que les factures fournisseurs, les tâches et les fiches produits pour la fabrication.
Optimisez votre flux de travail
Profitez d'un processus d'approbation, de contrôle et de validation entièrement intégré, avec des activités, un chatter et des règles d'action pour vous assurer que tout est fait par la bonne personne au bon moment.
Une passerelle de messagerie
À l'aide de la passerelle de messagerie, les factures sont créées automatiquement, à partir d'un document numérisé ou d'un email de votre fournisseur.
Collaborez avec votre équipe et vos clients
Assignez des documents à vos collègues, clients ou fournisseurs. Partagez des fichiers et des dossiers publics avec vos clients, et laissez-les importer des documents.
Travaillez harmonieusement avec Sign
Ne perdez pas de temps à imprimer et numériser des documents que quelqu'un doit signer. Assignez-les plutôt à la bonne personne, obtenez une signature électronique et renvoyez-les directement.
Traitez vos documents par lot
Travaillez par lot en demandant des validations, en modifiant des dossiers, en balisant et en affectant plusieurs fichiers à la fois, au lieu d'un à un.
Intégré à toutes les applications Odoo
L'application Documents est intégré aux autres applications Odoo. Suivez les versions des plans et des feuilles de travail avec PLM, créez vos factures fournisseurs en un clic avec l'aide de notre IA dans l'application Comptabilité ou créez des tâches à partir de documents spécifiques.
Documents
Aperçu
Prévisualisation en ligne de la plupart des formats de fichiers : PDF, images, vidéos.
Chat
Discutez dans des documents, épinglez des gens, ou créez des activités suivantes afin de suivre les activités encore à traiter sur un document.
Liens
Téléchargez des fichiers normaux ou créez des documents sous forme de liens (par exemple, des fichiers Google Doc)
Propriétaires & Contacts
Attribuez des documents à des utilisateurs, des clients / fournisseurs ou des documents Odoo (factures, tâches, produits, ...)
Organisez
Dossiers
Les dossiers hiérarchiques permettent de définir un espace de travail ayant son propre ensemble de balises et d'actions
Balises
Définissez plusieurs balises pour structurer les documents par dossier
Ressources
Les documents liés aux ressources (factures, tâches) sont intégrés dans le système de gestion de documents
Filtrez facilement
Définissez vos propres filtres et enregistrez les plus utilisés dans des filtres favoris que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.
Division de PDFs
Divisez des PDF multipages en plusieurs documents; très utile lorsque vous numérisez des documents par lots.
Travaillez par lots
Balisez, prévisualisez ou lancez des actions sur un ensemble de documents à la fois, afin de travailler par lots.
Archiver
Possibilité d'archiver ou de supprimer des documents. À titre de protection, vous devez archiver un document avant de le supprimer.
Droits d'accès
Les droits d'accès sont facilement personnalisables par dossier.
Collaborez
Partagez des dossiers
Partagez des dossiers pour offrir un accès aux utilisateurs externes (avec ou sans logins) et leur permettre de télécharger de nouveaux documents
Partagez des documents
Partagez une liste de documents avec vos clients / fournisseurs afin de collaborer plus facilement. Définissez une date de validité sur les documents partagés.
Passerelle de messagerie
Autorisez des personnes à créer des documents en envoyant un email. Définissez des règles afin de mettre automatiquement en place les balises et les dossiers sur base de cet email.
Flux de travail
Actions personnalisées
Définissez des actions automatisées par dossiers, contacts et / ou tâches : créez des documents, traitez des factures, signez, organisez des fichiers, etc.
Verrouiller / Déverrouiller
Possibilité de verrouiller un fichier pour avertir les autres utilisateurs qu'un document spécifique est en cours de modification
Demandes de documents
Possibilité de créer des "documents manquants" et de les organiser comme des documents, pour rappeler aux utilisateurs de télécharger ces documents.
Processus de validation
Implémentez facilement un processus de validation personnalisé avec des balises et des actions automatisées.
Intégrations
Gestion de projet
Créez des tâches à partir de documents en quelques clics (par exemple, spécification d’une tâche à convertir).
Signature électronique
Intégrez Odoo Documents à Odoo Sign pour signer des documents ou demander des signatures en quelques clics.
Facture fournisseur
Créez des factures fournisseurs à partir de documents PDF ou Images en un clic. Le moteur d'intelligence artificielle traitera les factures automatiquement.
PLM
Intégrez des documents avec PLM pour suivre les versions de plans ou de feuille de calcul sur le formulaire de produit, ou les ordres de modification technique.
